Ein Portal, das
direkt zum Ziel führt.
Das uPortal von YOUPLUS ist eine volldigitale Kundenplattform für Vertragsinsights und Änderungen – übersichtlich, aktuell und einfach in der Handhabung, mit vielen wertvollen Funktionen und Services. Mit dem uPortal stellen wir Ihnen ein Tool zur Seite, das neue Maßstäbe in der Branche setzt und Ihnen als Berater die Möglichkeit gibt, eine optimale Kundenbetreuung zu gewährleisten.
Risiko-
management
Unser Signal Modell ist ein Risikomanagement-Tool, welches unter anderem Charttechnik nutzt und Ihnen und Ihren Kunden durch gezielte, automatisierte Mitteilungen (uSignale) dabei hilft,
das Investmentrisiko während der gesamten Vertragslaufzeit einfach sowie
proaktiv zu beeinflussen. Ziel ist es, Ihre Kunden dabei zu unterstützen,
eine Balance zwischen Sicherheit und Ertrag herzustellen.
Somit haben Sie als Berater stets die Möglichkeit, Ihre Kunden
zuverlässig, unkompliziert und transparent über die Entwicklungen der individuellen
Veranlagungen zu informieren.
uPortal – das Benutzerportal
von YOUPLUS.
Ihre Vorteile:
- volldigitale Antragsstrecke, Abschluss auch remote (Fernabsatz) möglich
- jährliche Dynamik (Prämienanpassung) inkludierbar
- einfache, übersichtliche Auswahl der Portfolios bzw. Fonds – hier stehen 65 Einzelfonds bereit
- integriertes Backtesting-Tool
- verständliche Modellrechnung des Investments plus grafische Darstellung mit Zahlen, Daten, Fakten
- Ausweiskopie via Scan möglich, keine manuelle Dateneingabe
- Vorschläge und Angebote können direkt als PDF aus dem Portal heraus versendet werden
- nur EINE Gesundheitsfrage für Kunden unter 50 Jahren
- einfaches Kundenmanagement: Zugang zu Vertragsdaten problemlos möglich
Sie wollen unser
Partner werden ?
